“能耗双控”上市公司冰火两重天

中秋假期刚过，多家上市公司宣布停产，直接放假到国庆在新闻方面，发布了许多关于双重控制能源消耗的政策文件节前，多家上市公司宣布将停电停产日前，又有一批上市公司披露限产影响，恢复时间未定

值得注意的是，9月23日，受磷化工概念股限产影响大幅回落，而同样受到能源消费双控政策影响的造纸板块，则掀起跌停。

能耗双控政策不断增加。

所谓能耗双控，是指能耗强度和总量双控的相关政策根据国家发改委8月发布的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，在能耗强度降低方面，上半年青海，宁夏，广西，广东，福建，新疆，云南，陕西，江苏五省能耗强度不降反升，被列为一级红色预警在能源消费总量控制方面，青海，宁夏，广西，广东，福建，云南，江苏，湖北等省被列为一级红色预警

日前，生态环境部发布《重点区域2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》，指出上半年两高行业产品产量和煤炭消费量明显回升，大气环境质量持续改善压力加大要求坚决遏制两高工程盲目发展，有序推进清洁取暖，加强区域联防联控，积极应对重污染天气根据规划要求，石化，化工，煤化工，焦化，钢铁，建材，有色，煤电等行业是关注重点

日前，云南铝业股份有限公司发布公告称，5月份以来，由于电力供应紧张，云南省工业企业实施有序用电截至目前，公司因电影受限，电解铝产能减少约77万吨同时，公司控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司完成的鲁甸灾后恢复重建水电铝二期38万吨产能未按原计划投产

日前，神火股份发布公告称，因电力供应紧张，自5月10日起，公司控股子公司云南神火铝业有限公司总用电负荷大幅下降，被迫陆续停20万吨，产能降至55万吨。

许多公司宣布将停止生产并削减产量。

9月22日收盘后，多家公司披露因受能耗双控政策影响停产限产情况。

根据原股公告，最近几天，云南省发展改革委发布关于坚决做好能源消费双控工作的通知根据相关要求，公司在云南的电石基地水富金铭化工有限公司已分阶段停产，大观天达化工有限公司和云南田丽煤化工有限公司分别按一条生产线安排生产如果政策持续实施，公司电石产量将减少2.5万吨/月左右

同日晚间，*ST成兴发布公告称，公司下属4家工厂停产减产，几乎占公司营业收入和净利润的全部，上述工厂均具备黄磷产能其中，江阴厂，钦州厂因设备检修及黄磷价格波动风险防控需要停产，预计分别于10月12日，9月30日复工宣威厂，弥勒厂受云南黄磷生产管控影响，无生产用电，暂时无法估算复工复产时间

西大门宣布，由于电力供应短缺，浙江省最近实施

日前，*受影响较大的ST成兴开盘下跌，天元股份盘中也出现下跌股价下跌9.41%，云铝股份和神火股份分别下跌3.61%和1.87%值得一提的是，*ST成兴自7月以来上涨近3.5倍，受益于磷化工市场日前，*ST成兴也收获了当月第7个涨停

华创证券表示，双控新政策持续加码，高能产品供给侧约束加速上行繁荣就化工产品而言，工业硅，电石，黄磷，双碱都是高能耗或高环境压力的产品在能源消费趋紧，环保趋紧的加持下，供给侧受到强烈约束就现有资产而言，产品的极端价格弹性有望带来持续超预期的业绩

另一方面，造纸板块全线大幅上涨，个股掀起跌停华泰股份，宜宾纸业，青山纸业，岳阳林纸，博汇纸业单日涨停16股造纸行业应用能耗控制和限电措施，可能会造成供应端边际收缩CICC分析师龚庆认为，控制造纸行业能耗可能会推动旺季区域供应边际收缩，区域库存压力有望改善，从而推动纸价超预期上涨

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