《姐姐2》上半年广告收入增长75%

日前，芒果超媒高开0.83%，但随后迅速回落盘中最大跌幅一度达到5.12%，并维持在低位截至收盘，报51.55元/股，跌3.28%，总市值917.78亿元

值得注意的是，今天a股文化传媒股的走势是可以接受的东方财富文化传媒板块上涨1.03%，同花顺文化传媒板块上涨0.89%芒果超媒在这两个板块相对下滑

事实上，芒果超媒原本在昨天公布了一个出色的表现今年上半年，其营收为78.53亿元，同比增长36.02%，归母净利润14.51亿元，同比增长31.52%，实现净利润14.4亿元，同比增长47.67%

但芒果超媒会员收入增速大幅放缓，上半年同比增长23.05%至17.45亿元搜狐财经梳理财务报告发现，在数据披露的前四个半年报期中，会员收入增速最低的是80%左右华安证券甚至在其研究报告中表示，截至今年6月底，付费会员数量与年初相比几乎没有增加

从猫眼专业版的数据来看，《披荆斩棘的哥哥》上线后6天的累计平台播放量为6.52亿次，数据明显好于《乘风破浪的姐姐》和《乘风破浪的姐姐》，其中还包括周五至周日的三天。

但受亨利事件影响，《哥哥》的亮眼数据未能挽救芒果超媒的股价，其股价自《哥哥》推出前一天起已连续6个交易日下跌。

《姐姐2》上半年广告收入增长75%

《姐姐2》促成了今年上半年业绩的增长财务报告显示，芒果超媒体收入的增长主要得益于芒果TV互联网视频业务同比增长49.45%至58.98亿元

互联网视频业务主要包括广告，会员和运营商三个子业务，该业务收入的增长主要来自广告收入的大幅增长今年上半年，其广告收入同比激增74.75%，达到31.42亿元受疫情影响，2020年同期广告收入同比增速仅为5.83%

财务报告显示，驱动广告收入增长的因素主要包括:《姐姐2》年上半年创造了单个项目最高的投资额，《密室大逃脱》等以IP为代表的综合N代项目广告投放量稳步增长，头部剧，定制综艺节目广告产品创新销售取得突破性进展。

此外，包括IPTV业务在内的运营商上半年营收同比增长38.63%至10.11亿元，增速也较2020年同期的29.02%有所提升。

但会员收入增速明显放缓今年上半年，其会员收入达到17.45亿元，同比增长23.05%根据此前财务报告披露的数据，搜狐财经预计，2019年至2020年四个半年度期间，其会员收入增长率可分别达到136%，约80%，80.4%和约103.2%

财务报告显示，其会员收入增速有所放缓，主要是2020年同期会员收入增速基数较大，受《下一站是幸福》等热播剧带动下半年《哥哥》等热门综艺节目的播出，季风剧场《我在他乡挺好的》，《与君歌》等头部剧的上线，有望带动会员收入持续增长

已经连续6个交易日下跌，《哥哥》的抢眼数据未能挽救股价

相比互联网视频服务，芒果超媒的另外两项服务规模较小。

今年上半年，其新媒体互动娱乐内容制作业务实现营收9.85亿元，同比增长18.51%，毛利率为27.23%，同比下降8.76个百分点。这家公司

但今年上半年芒果超媒毛利率仍增长1.17个百分点至37.76%华泰证券认为，这是由于毛利率相对较高的互联网视频业务收入占比提升，以及《姐姐2》等优质项目带动的广告业务增长，互联网视频业务毛利率同比提升3.22个百分点至42.82%

同时，芒果超媒今年上半年费用合计15.14亿元，同比增长36.58%，增速与营收相近因此，在综合毛利率增加的基础上，其扣除非归母后的净利润同比增长47.67%至14.4亿元

股东地位方面，根据Flush数据，截至今年6月底，芒果超媒机构股东数量为112家，较2020年底减少662家，上半年累计机构股东数量减少1.28亿股单看二季度，机构股东数量和累计机构股东数量分别增加24家和1767.71万股

根据同花顺数据显示，芒果超媒2020年末股东总数为2.48万人，但今年2月19日增加了1.16万人，达到3.63万人。

在此期间，其股价在2020年业绩预增报告发布后的第二天上涨了10.82%，在《姐姐2》前两天也上涨了10.1%，在《姐姐2》后的交易日达到了92.88元/股的最高点。

但芒果超媒股价波动，6月30日跌至68.6元/股，股东总数降至2.8万自7月份以来，其股价一直处于低位尽管受到《哥哥》的刺激，其股价在8月6日至10日期间上涨了16.01%，但受亨利事件的影响再次转跌

从猫眼专业版数据来看，《哥哥》上线后6天的累计平台播放量为6.52亿次，明显好于《乘风破浪的姐姐》和《姐姐2》，其中还包括周五至周日的三天。

但《哥哥》的亮眼数据并未能挽救芒果超媒的股价，其股价自《哥哥》推出前一天以来已连续6个交易日下跌。

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