欧洲电动化异军突起，中国锂电产业链走出去

思考:

为了不受制于供应商，欧洲汽车制造商努力寻找解决方案，他们同时选择了多种措施他们一方面深度捆绑电池供应商，另一方面打造本土电池供应链，甚至向上游进军

伴随着欧洲新能源汽车市场的出现，在中国锂电池产业链中具有全球竞争力的电池材料厂商将持续受益。

未来几年，新能源汽车产业将进入规模释放的新周期。

欧洲是汽车和汽车工业的发源地，在这里诞生了许多汽车巨头，在世界上辉煌一时2015年的柴油丑闻标志着一个时代的结束和转折点，百年燃油车时代即将落幕另一方面，汽车碳排放标准日趋严格，欧洲电气化加速今年7月，欧盟颁布了气体减排立法——和碳减排55根据该法案，到2030年，欧洲电动汽车销量将达到54%，欧盟提议从2035年起禁止销售新的汽油和柴油汽车，旨在加速向零排放电动汽车过渡

在这种大趋势下，欧洲最具代表性的车企大众，宝马，戴姆勒等——大象转身，全面开启了电动化转型的加速模式根据JW的见解，欧洲汽车制造商的理念已经发生了深刻的变化正如保时捷CEO奥利弗布鲁姆今年3月在奥迪ag举办的动力日活动上所说，电池是未来的内燃机，他们正在围绕电池产业链和新赛道进行深度打造，希望重获话语权

欧洲汽车公司的电气化战略。

据JW洞察，面对越来越严格的排放法规，以及资本市场青睐的后来者特斯拉等造车新势力，近两年来，这些传统车企生存的欲望越来越强烈，电气化进程不断加快，甚至拟定了禁售燃油车的时间表他们在争分夺秒，但目前还没有企业落地，情况也不一样

1.大众汽车。

2016年至2019年，大众汽车是全球最大的汽车公司，平均年销量超过1000万辆可是，2020年，丰田超越大众登上了宝座，这是大众十年来最糟糕的一年大众的野心是到2030年仍然占据世界第一的位置，所以是全系电气化

大众的电气化步伐有赶超特斯拉的趋势基于对2030年全球汽车市场的预测，大众在欧洲的目标是，到2030年，电动汽车的销量将占总销量的70%，这也将使公司能够为欧盟可能收紧的气候目标做好准备，甚至超越这些目标

根据计划，到2035年，大众汽车将停止在欧洲销售内燃机汽车并转向电动汽车，而稍后将停止在美国和中国销售内燃机汽车最迟到2050年，整个大众品牌车队将实现二氧化碳中和

2.宝马汽车。

在欧洲车企中，宝马的电气化步伐本应更早开始，但被业内认为缓慢宝马对该领域未来发展的主要预期非常明确

根据规划，到2023年，宝马计划在全球范围内提供约12辆纯电动汽车，这将覆盖宝马品牌已经进入的几乎每一个细分市场，2025年，宝马有望进入电气化发展的新阶段，届时宝马集团的产品阵列将按照新一代计划进行调整，到2025年底，宝马有望完成全球第200万辆纯电动汽车的交付。

总体来看，预计到2030年，纯电动汽车将至少占宝马集团总交付量的50%，未来十年左右宝马纯电动汽车总销量有望达到1000万辆左右。

3.戴姆勒。

奔驰制造商戴姆勒在电气化领域大器晚成，如今正奋力追赶。

2021年7月底，在发布的未来电动汽车战略中，戴姆勒计划在2022年至2030年投资超过400亿欧元开发纯电动汽车，从2025年开始，所有新的汽车平台将只生产电动汽车，到2030年，该

得益于政府的补贴和车企的大力推动，欧洲电气化的进程可谓是不断积累2020年，欧洲首次超越中国成为全球最大的电动汽车市场，销量占全球电动汽车的43%，达到139.5万辆，同比增长137%根据上述各大车企的电气化战略以及电气化市场的节奏远超行业预期，JW洞察指出，未来几年新能源汽车行业将进入规模释放的新周期

电动汽车市场上涨之下也隐藏着隐忧，尤其是动力电池领域，电动汽车整体成本排名第一新能源汽车发展初期，整体规模较小，大部分汽车厂商直接从供应商处购买电池JW洞察认为，伴随着新能源汽车进入产能爬坡期，各车企将电气化提升至战略层面，部分龙头企业更倾向于把自己的命运掌握在自己手中，以确保电池供应安全并拥有话语权

欧洲作为汽车工业的发源地，在燃油汽车时代拥有完善的汽车供应链，但进入电气化时代，这种优势逐渐消失特别是电池一直是新能源汽车发展的致命弱点，而欧洲仍然严重依赖进口电池，全球只有6%的电池在欧洲生产据JW洞察，目前动力电池供应链也处于危机之中，伴随着未来电动汽车需求的快速增长，供应短缺似乎在意料之中为了不受制于供应商，欧洲汽车制造商努力寻找解决方案，他们同时选择各种措施一方面，他们深深地束缚了电池供应商，另一方面，他们选择不同的措施

构建本土电池供应链，甚至向上游进军。

1.大众汽车

大众汽车的电池供应商包括宁德时代，Northvolt，LG 化学，SKI，三星 SDI，国轩高科，万向一二三但大众汽车在电池领域的野心已十分明晰，绝不仅仅满足于供应商的模式

2021 年 3 月，在大众的第一届Power day上，宣布到 2030 年扩大电池供应的计划和充电技术路线图路线图的目标是显著降低电池的复杂性和成本，将电池成本降至目前水平的 50%，同时确保 2025 年后电池的供应2021 年 6 月，传大众汽车正在考虑将电池业务部门进行 IPO，这意味着今后大众汽车的电池部门也会独立成电池供应商

为了奔赴这一目标，一方面，大众加速通过入股，合资等方式与国轩高科，Northvolt 等深度绑定，以在产能紧缺时能实现优先供应甚至本土供应今年 7 月，大众汽车宣布，与国轩高科强强联手在大众汽车集团萨尔茨吉特工厂优化生产布局，设备部署及生产工艺流程，以加速实现电芯工业化生产，并开发首个采用标准电芯，用于大众汽车集团常规量产车型的电池应用案例另一方面，到 2030 年前，要在欧洲建立 6 个年产能为 40GWh 的动力电池工厂

2.宝马汽车

宝马汽车的电池供应商包括宁德时代，Northvolt，三星 SDI，亿纬锂能，而且有传闻宝马与 LG 化学也在建立合作

在动力电池供应方面，宝马集团最大的供应商是宁德时代早在 2012 年宝马就与宁德时代开始合作，宁德时代最初进入动力电池领域也与宝马合作有直接关系2019 年年底，宝马宣布向宁德时代追加采购加深合作，订单总额从 2018 年签订的 40 亿欧元提高至 73 亿欧元，合同有效期也延长至 2031 年

与此同时，2019 年年底，宝马还宣布与三星 SDI 签署了一份为期 10 年的合同，从 2021 年到 2031 年，购买电动汽车电池的金额为 29 亿欧元。

此外，宝马集团还与材料供应商赣锋锂业签订电池关键材料锂的长期供应合同，该订单总额为 5.4 亿欧元，双方合同期为 2020—2024 年宝马有 3 个电池工厂，分别位于德国巴伐利亚州的丁格尔芬工厂，美国南卡罗来纳州的斯帕坦堡工厂和中国辽宁的沈阳工厂

值得一提的是，宝马集团全新电芯技术中心于 2019 年 11 月正式启用，旨在推动宝马集团在电芯技术方面的发展，并将相关研究成果应用到生产过程中，宝马集团计划到 2030 年将实现电芯的能量密度翻番，从而提供两倍的纯电续航里程。

3.戴姆勒

戴姆勒的电池供应商包括宁德时代，LG 化学，SKI 和孚能科技面向未来快速的电动化进程戴姆勒也选择培育嫡亲的电池供应商，入股孚能科技，持有其约 3% 的股份

为满足奔驰德国工厂未来不断增长的需求，孚能科技将在德国东部的比特菲尔德—沃尔芬建造一座动力电池电芯工厂该工厂将创造 2000 多个新工作岗位，且自筹建之初同样按照一座碳中和工厂设计，预计将于 2022 年底完工，初始产能 6GWh，后续将提升至 10GWh，可配套 6 万~8 万辆电动汽车

戴姆勒官宣，2022—2030 年将投资逾 400 亿欧元发展纯电动汽车，将建造 200GWh 的电池容量，有 4 个新电池工厂将位于欧洲，并将在德国 Kuppenheim 建立一家电池回收厂，预计于 2023 年开始运营。

中国锂电产业链走出去

新能源汽车的需求增速加快，下游车企对上游供应商的供货渠道，产品质量稳定性要求不断提升，全球新能源汽车市场正在逐步形成车企 —— 电池 —— 材料 —— 资源强强联合的稳定供应体系集微咨询认为，伴随着欧洲新能源车市场异军突起，中国锂电产业链具备全球竞争力的电池材料厂商将持续受益

电池产业链上的供应商，如宁德时代，蜂巢能源，孚能科技，远景动力均宣布在欧洲建厂，国轩高科和中航锂电也有在欧洲建厂计划，材料层面，星源材质已投资 20 亿在瑞典建设锂离子电池隔膜工厂，现已启动，天赐材料也在捷克投资 2.75 亿元建设年产 10 万吨锂电池电解液项目。

目前，我国国内动力锂电池行业呈现高度集中的特点，第二梯队中包括亿纬锂能，国轩高科，孚能科技等动力电池装机量，相较于宁德时代和比亚迪仍有很大的差距，而欧洲市场的释放也将使中国第二梯队中的电池供应商有机会崛起，并在中国动力电池供应商与海外头部企业 LG 化学，松下等的竞争中有更多上升机会。

当然，中国动力电池头部供应商也不乏危机在动力电池的这场大国争斗，远没有到分胜负的阶段，Yole 统计的 2020 年电池供应商市场份额也显示出，日韩厂商在海外的动力电池领域依旧占据着相当比例的市场份额因此，集微咨询认为，宁德时代较 LG 化学处于微弱领先地位，尤其在 2020 年 LG 化学还抢占了宁德时代的装机量冠军宝座，目前 LG 化学的较快增速，以及在全球范围内的大力投资建厂将使宁德时代的地位受到挑战

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