武汉地铁集团启动10亿公司债发行期限10年

:11月13日，武汉地铁集团有限公司宣布启动2024年面向专业机构投资者公开发行公司债券的发行工作。

此次债券发行规模不超过人民币10亿元，期限为10年，票面利率询价区间为2.00%-3.00%，最终利率将根据簿记建档结果确定。发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售，发行对象为法律法规规定的专业投资者中的机构投资者，发行价格定为100元/张。

本期债券的发行首日定于2024年11月15日，起息日为2024年11月18日，付息日为2025年至2034年每年的11月18日，而兑付日则安排在2034年11月18日。

武汉地铁集团有限公司截至2024年6月30日的净资产高达1573.3亿元，净利润分别为2021年度17.3亿元、2022年度15.7亿元、2023年度3799.64万元，年均可分配利润为11.13亿元。

在信用评级方面，发行人历史主体信用等级为AAA，而本期债券尚未获得信用评级。承销团队由海通证券股份有限公司作为牵头主承销商，中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司作为联席主承销商。

募集资金将专项用于偿还到期公募公司债券本金。武汉地铁集团有限公司承诺将合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价等。主承销商及其关联方可以认购本期债券，但需履行独立投资决策流程。

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