华泰国际助力顺丰控股港股上市，募资超58亿港元

11月27日，亚洲综合物流服务龙头、深交所上市公司顺丰控股股份有限公司成功于香港联交所主板挂牌上市。此次顺丰控股全球发售以每股34.30港元定价，绿鞋前共发行1.7亿股，募集资金金额达58.31亿港元，本次发行另设置15%超额配股权。本次发行最终香港公开发售部分获得79.07倍认购，触发回拨机制回拨18.5%，国际配售部分获得10.10倍认购。华泰金控于本次发行中担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

顺丰控股本次港股IPO是近三年最大的物流行业港股IPO项目，是2024年第二大港股IPO项目*，也是本年度又一个“A发H”的标杆性项目，至此顺丰控股成为物流行业首家“A+H”两地上市公司。顺丰控股本次港股上市，是其国际化进程的重要里程碑，期待顺丰此次在国际资本市场亮相，能够让中国企业进一步走进国际投资者的视野，也能够为市场带来更多令人期待的投资机会。

以2017年顺丰控股于深圳证券交易所正式挂牌上市为起点，华泰始终与顺丰保持密切战略合作关系，为顺丰提供了跨市场全品种的资本市场服务。华泰视顺丰为无比珍贵的战略客户与合作伙伴，多年来共同见证行业的变革与市场的浮沉，陪伴顺丰成为全国乃至世界的物流行业标杆。顺丰控股此次港股上市，是其在国际资本市场的首次亮相，也是华泰服务顺丰出海的新起点。

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